Ликвидность и источники капитала

Денежные средства (млн руб.)
Показатели 2015 2016 ∆ %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 285 175 321 297 12,7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (314 511) (323 854) 3
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности 82 193 (68 430)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов 52 857 (70 987)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (млн руб.)
Показатели 2015 2016 ∆ %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до эффекта изменений в оборотном капитале, налога на прибыль, процентов и дивидендов 312 169 361 567 15,8
Изменения в оборотном капитале 18 342 15 216 (17)
Уплаченный налог на прибыль (19 522) (22 158) 13,5
Проценты уплаченные (28 229) (36 476) 29,2
Дивиденды полученные 2 415 3 148 30,4
итого 285 175 321 297 12,7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (млн руб.)
Показатели 2015 2016 ∆ %
Капитальные затраты (349 036) (384 817) 10,3
Приобретение дочерних компаний, долей в совместной деятельности и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия 197 (2 028)
Поступление денежных средств с депозитов 45 745 48 517 6,1
Погашение/(выдача) займов и прочих инвестиций (22 603) (2 104) (90,7)
Прочие операции 11 186 16 578 48,2
итого (314 511) (323 854) 3
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (млн руб.)
Показатели 2015 2016 ∆ %
(Погашение)/поступление займов и кредитов 121 565 (63 929)
Выплата дивидендов акционерам Компании (36 346) (2 598) (92,9)
Прочие операции (3 026) (1 903) (37,1)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности 82 193 (68 430)
Капитальные вложения (млн руб.)
Показатели 2015 2016 ∆, %
Разведка и добыча 255 235 245 256 (3,9)
дочерние компании 239 199 228 084 (4,6)
совместные операции 16 036 17 172 7,1
Нефтепереработка 31 552 50 095 58,8
Маркетинг и сбыт 13 547 9 728 (28,2)
Прочие 13 317 14 724 10,6
Подытог, капитальные вложения 313 651 319 803 2
Изменения в сумме авансов выданных и материалах по капитальному строительству 35 385 65 014 83,7
Итого 349 036 384 817 10,3

Рост капитальных вложений в сегменте переработки на 58,8 % обусловлен реализацией второго этапа программы модернизации на Омском и Московском НПЗ.

Долг и ликвидность (млн руб.)
Показатели 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2016 г.
Краткосрочные кредиты и займы 147 319 80 187
Долгосрочные кредиты и займы 670 779 596 221
Денежные средства и денежные эквиваленты (114 198) (33 621)
Краткосрочные депозиты (49 206) (886)
Чистый долг 654 694 641 901
Краткосрочные займы и кредиты / общий долг, % 18 11,9
Отношение чистого долга к показателю EBITDA за предыдущие 12 месяцев 1,9 1,6

Средний срок погашения долга увеличился с 3,33 года на 31 декабря 2015 г. до 3,60 года на 31 декабря 2016 г.

Средняя процентная ставка увеличилась с 4,31 % на 31 декабря 2015 г. до 5,52 % на 31 декабря 2016 г. в основном в связи с увеличением доли рублевых заимствований в кредитном портфеле.