Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
285 175
321 297
12,7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
(314 511)
(323 854)
3
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности
82 193
(68 430)
–
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов
52 857
(70 987)
–
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (млн руб.)
Показатели
2015
2016
∆ %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до эффекта изменений в оборотном капитале, налога на прибыль, процентов и дивидендов
312 169
361 567
15,8
Изменения в оборотном капитале
18 342
15 216
(17)
Уплаченный налог на прибыль
(19 522)
(22 158)
13,5
Проценты уплаченные
(28 229)
(36 476)
29,2
Дивиденды полученные
2 415
3 148
30,4
итого
285 175
321 297
12,7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (млн руб.)
Показатели
2015
2016
∆ %
Капитальные затраты
(349 036)
(384 817)
10,3
Приобретение дочерних компаний, долей в совместной деятельности и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия
197
(2 028)
–
Поступление денежных средств с депозитов
45 745
48 517
6,1
Погашение/(выдача) займов и прочих инвестиций
(22 603)
(2 104)
(90,7)
Прочие операции
11 186
16 578
48,2
итого
(314 511)
(323 854)
3
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (млн руб.)
Показатели
2015
2016
∆ %
(Погашение)/поступление займов и кредитов
121 565
(63 929)
–
Выплата дивидендов акционерам Компании
(36 346)
(2 598)
(92,9)
Прочие операции
(3 026)
(1 903)
(37,1)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности
82 193
(68 430)
–
Капитальные вложения (млн руб.)
Показатели
2015
2016
∆, %
Разведка и добыча
255 235
245 256
(3,9)
дочерние компании
239 199
228 084
(4,6)
совместные операции
16 036
17 172
7,1
Нефтепереработка
31 552
50 095
58,8
Маркетинг и сбыт
13 547
9 728
(28,2)
Прочие
13 317
14 724
10,6
Подытог, капитальные вложения
313 651
319 803
2
Изменения в сумме авансов выданных и материалах по капитальному строительству
35 385
65 014
83,7
Итого
349 036
384 817
10,3
Рост капитальных вложений в сегменте переработки на 58,8 % обусловлен реализацией второго этапа программы модернизации на Омском и Московском НПЗ.
Долг и ликвидность (млн руб.)
Показатели
31 декабря 2015 г.
31 декабря 2016 г.
Краткосрочные кредиты и займы
147 319
80 187
Долгосрочные кредиты и займы
670 779
596 221
Денежные средства и денежные эквиваленты
(114 198)
(33 621)
Краткосрочные депозиты
(49 206)
(886)
Чистый долг
654 694
641 901
Краткосрочные займы и кредиты / общий долг, %
18
11,9
Отношение чистого долга к показателю EBITDA за предыдущие 12 месяцев
1,9
1,6
Средний срок погашения долга увеличился с 3,33 года на 31 декабря 2015 г. до 3,60 года на 31 декабря 2016 г.
Средняя процентная ставка увеличилась с 4,31 % на 31 декабря 2015 г. до 5,52 % на 31 декабря 2016 г. в основном в связи с увеличением доли рублевых заимствований в кредитном портфеле.